重構(gòu)全球石化格局 中美各自發(fā)力

分析人士近日表示，當(dāng)前甚至未來很長一段時(shí)間內(nèi)，全球石化行業(yè)最亮眼的兩大因素將是美國的頁巖氣和中國的煤炭。美國正在大量建設(shè)頁巖氣為原料的石化出口項(xiàng)目;而全球主要的石化產(chǎn)品進(jìn)口國——中國，正通過廉價(jià)的煤炭為原料生產(chǎn)烯烴來提高石化產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)石化產(chǎn)品自給自足的目標(biāo)。中美兩國各自利用具有競爭優(yōu)勢(shì)的原料，大力發(fā)展相關(guān)石化產(chǎn)能，并將正面交鋒，還可能重構(gòu)未來石化生產(chǎn)和貿(mào)易流的格局。

雖然這兩者都受到了各方爭論，但事實(shí)是美國天然氣產(chǎn)量正受益于頁巖氣的開發(fā)而持續(xù)大幅增加，而中國在煤炭價(jià)格下跌的環(huán)境下正在大舉建設(shè)煤制烯烴(CTO)裝置。在石化和聚合物生產(chǎn)領(lǐng)域，美國頁巖氣和中國的煤炭相對(duì)于石腦油都是具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的原料，而頁巖氣更占上風(fēng)。

美國大舉投建頁巖氣項(xiàng)目

?？松梨诨瘜W(xué)公司董事長斯蒂芬·普里沃表示：“美國乙烯生產(chǎn)成本要比歐洲、亞洲和拉美地區(qū)低一半以上。這種巨大的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)了美國化工生產(chǎn)商的命運(yùn)?！泵绹搸r氣原料供應(yīng)的大幅增加正在刺激下游石化業(yè)投資大幅攀升。廉價(jià)的能源和原料已經(jīng)使美國石化生產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢(shì)快速地恢復(fù)了。美國石化業(yè)已經(jīng)走上了復(fù)興之路。受益于天然氣原料價(jià)格大幅下降， 美國再次成為全球石化生產(chǎn)成本最低的國家之一。

頁巖革命對(duì)美國整體經(jīng)濟(jì)都將起到積極作用。其中，石化業(yè)(尤其是以乙烷為原料的乙烯及其衍生物)是最大的受益者。新一輪石化產(chǎn)能投資熱潮(預(yù)計(jì)投資額將超過1000 億美元)將支持美國石化業(yè)強(qiáng)勁增長。IHS 化工技術(shù)和分析高級(jí)主管拉塞爾·海納表示：“美國化工投資活動(dòng)預(yù)計(jì)在2017 年達(dá)到頂峰, 將是北美有史以來最大規(guī)模擴(kuò)能潮之一。”海納表示，2013-2030 年，美國20 種受頁巖油氣影響的產(chǎn)品的直接投資將達(dá)到1230 億美元， 其中2017 年的投資將接近100 億美元。乙烯投資將占到期間美國石化項(xiàng)目總投資的34%。

今年9月中旬， 美國化工理事會(huì)(ACC) 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱文·斯威夫特表示，美國將成為天然氣凈出口國，而且這種趨勢(shì)將持續(xù)存在。同時(shí)，美國也將成為聚合物的凈出口國。斯威夫特表示，相對(duì)于西歐和亞洲主要依賴于石腦油原料的化工生產(chǎn)商而言，美國化工生產(chǎn)商的成本要低50%-60%，美國正在規(guī)劃和實(shí)施的基于頁巖氣原料優(yōu)勢(shì)的化工項(xiàng)目高達(dá)197 個(gè)， 總投資約1250 億美元。美國頁巖氣的影響面正在擴(kuò)大，正在刺激整個(gè)制造領(lǐng)域復(fù)興。這也將吸收部分新增產(chǎn)能。大量新增產(chǎn)能目標(biāo)是出口拉美、歐洲和亞洲市場(chǎng)。斯威夫特估計(jì)美國海灣沿岸新增產(chǎn)能的65%-75%將用于出口，其中大部分是塑料樹脂產(chǎn)品。

中國大力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)

與此同時(shí)，中國也在推進(jìn)低成本原料戰(zhàn)略， 正在新建大量以煤炭為原料的CTO 項(xiàng)目。ICIS 亞洲業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理David Hanna 表示，2014-2017 年，中國計(jì)劃建成投產(chǎn)17 套CTO 裝置，合計(jì)乙烯和丙烯產(chǎn)能達(dá)到920 萬噸/年。同期，中國計(jì)劃建成投產(chǎn)8 個(gè)甲

醇制烯烴(MTO)裝置，合計(jì)乙烯和丙烯產(chǎn)能達(dá)到450 萬噸/年。2015 年前， 中國將建成10 套基于CTO/MTO 的新建聚乙烯(PE)裝置，合計(jì)產(chǎn)能270 萬噸/年。Hanna 表示，中國CTO 和PE 擴(kuò)能高峰期將集中在2015 年，領(lǐng)先于美國2017 年的高峰期，可能對(duì)美國PE 出口計(jì)劃產(chǎn)生沖擊。

IHS 化學(xué)中國區(qū)總監(jiān)龐雄鷹今年3 月份表示，經(jīng)歷了10 年快速發(fā)展的中國石化業(yè)遇到了兩個(gè)主要的瓶頸——一個(gè)是市場(chǎng)的壟斷;另一個(gè)是原油供應(yīng)的限制。原料的限制已經(jīng)迫使中國石化企業(yè)開始思考通過使用創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)跳出常規(guī)的增長模式。

龐雄鷹表示， 中國將建設(shè)大量的CTO、MTO、煤制乙二醇(CTMEG)和丙烷脫氫裝置。未來5 年，這些項(xiàng)目吸引的投資規(guī)模將是前所未有的。中國的原油和天然氣儲(chǔ)量有限， 但卻是全球最大的煤炭儲(chǔ)量國之一。中國對(duì)進(jìn)口石油依賴度的快速增加以及油價(jià)的持續(xù)高位已經(jīng)促使該國在化學(xué)品生產(chǎn)領(lǐng)域使用更多的煤炭來替代進(jìn)口石油。近來，煤基化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)的突破已經(jīng)加快了這種進(jìn)程。中國有很多煤制化學(xué)品生產(chǎn)裝置已經(jīng)建成或正在建設(shè)中，尤其是CTO 和CTMEG。龐雄鷹表示，當(dāng)前，中國有3 套CTO 裝置和3 套基于商品甲醇的MTO 裝置已經(jīng)建成投產(chǎn)，另外還有19 個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)中。到2018 年底，中國煤和甲醇為原料的烯烴產(chǎn)能將達(dá)到1900 萬噸/年。龐雄鷹表示，中國新建CTO 項(xiàng)目將主要位于西部煤炭資源豐富的地區(qū)，以受益于當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的煤炭資源。多數(shù)CTMEG 項(xiàng)目也將位于西部地區(qū)，而一些項(xiàng)目將位于中國中部地區(qū)，以受益于臨近消費(fèi)市場(chǎng)和相對(duì)廉價(jià)的煤炭資源。

龐雄鷹表示，即便煤化工產(chǎn)業(yè)面臨著西部地區(qū)水資源短缺、較高的碳排放、污水處理和巨大的資金成本等挑戰(zhàn)，相對(duì)于中國東部地區(qū)以石腦油為原料的裝置，非常規(guī)原料的競爭優(yōu)勢(shì)仍然是明顯的。

（來源：中國化工報(bào)）